2020年3月，特朗普政府表示，將再次延長(zhǎng)華為臨時(shí)許可證到5月15 日。期間政府將允許美國(guó)公司繼續(xù)與華為開展業(yè)務(wù)。自2019 年5 月華為被美國(guó)商務(wù)部列入“實(shí)體清單”以來，美國(guó)政府已經(jīng)4次延期華為臨時(shí)許可證，現(xiàn)有許可證的到期時(shí)間是4月1日，本次延期是第5 次。

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布兩則針對(duì)華為的消息：其一，延長(zhǎng)華為臨時(shí)許可90天。其二，計(jì)劃升級(jí)對(duì)華為的管制措施，國(guó)外公司只要用美國(guó)技術(shù)、軟件、設(shè)備等給華為生產(chǎn)芯片也將受到管制，需先得到美國(guó)批準(zhǔn)。就在此次美國(guó)推出限制升級(jí)之前，5月15日，臺(tái)積電在官網(wǎng)正式宣布，在美國(guó)聯(lián)邦政府及美國(guó)亞利桑那州的共同理解和其承諾支持下，計(jì)劃在美國(guó)興建并運(yùn)營(yíng)一個(gè)先進(jìn)的晶圓廠。美國(guó)商務(wù)部堅(jiān)稱臺(tái)積電赴美建廠和美國(guó)對(duì)華為推出限制措施沒有關(guān)聯(lián)。

中美貿(mào)易戰(zhàn)2019年雖有所緩和，但中美長(zhǎng)期不改競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。而中美摩擦或影響全球產(chǎn)業(yè)格局。以半導(dǎo)體行業(yè)為例，華爾街日?qǐng)?bào)曾報(bào)道稱，如果中美貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)下去，美國(guó)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)地位可能將會(huì)失去。在芯片產(chǎn)業(yè)，波士頓咨詢公司稱，如果美國(guó)不向中國(guó)出口芯片和相關(guān)設(shè)備，中國(guó)也不進(jìn)口美國(guó)電子硬件、軟件產(chǎn)品，美國(guó)芯片公司的年銷售額將會(huì)損失約830 億美元（約5800億人民幣），可占到美國(guó)芯片公司2018 年銷售總額的三分之一。

IDC 預(yù)測(cè)，到2023 年，全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資空間1. 14 萬億美元。中國(guó)計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資空間1043 億美元，接近全球的10%，是全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力和增長(zhǎng)引擎。IDC 預(yù)測(cè)，在數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下，基于新一代計(jì)算平臺(tái)，中國(guó)的服務(wù)器、存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等IT 企業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

在此背景下，我們認(rèn)為中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展，理由如下：

一、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈龐大對(duì)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)明顯

IT 基礎(chǔ)設(shè)置：cpu 芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換機(jī)、路由器等；

基礎(chǔ)軟件：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等；

應(yīng)用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件等；

信息安全：邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等；

集成廠商和整機(jī)廠商：集成廠商可以將所有的硬件和業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成到一個(gè)平臺(tái)中，整機(jī)

廠商可以將芯片、整機(jī)組裝集成到電腦當(dāng)中。

僅以服務(wù)器為例：服務(wù)器是計(jì)算產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，為全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)大的算力支持，是推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)發(fā)展的重要載體。到2023 年，全球服務(wù)器市場(chǎng)空間1121.3 億美元，5 年復(fù)合增長(zhǎng)率3.7%。中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)空間339.7 億美元，5 年復(fù)合增長(zhǎng)率12.4%，占比超過全球市場(chǎng)的30%。快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，驅(qū)動(dòng)新計(jì)算架構(gòu)服務(wù)器快速興起，為不同行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景提供最優(yōu)解決方案。

二、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)自主可控和信息安全

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來將是關(guān)鍵領(lǐng)域的全面安全，實(shí)現(xiàn)軟硬件的全部替換，并逐步實(shí)現(xiàn)政務(wù)云的國(guó)產(chǎn)化。以目前的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為契機(jī)，全面實(shí)現(xiàn)以操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件等為核心的國(guó)產(chǎn)自主安全平臺(tái)，隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用，持續(xù)促進(jìn)底層能力的提升，上層業(yè)務(wù)不斷拓展，產(chǎn)業(yè)邊際也在不斷拓寬。云計(jì)算廠家如阿里云、騰訊云、華為云等，他們正依托于云計(jì)算技術(shù)架構(gòu)，在自主可控CPU+國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)上將“政務(wù)云”部署在各級(jí)政府單位，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的云架構(gòu)。

三、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)契合新基建需求

信創(chuàng)成新基建的“底層”投資。不論是政務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)、政務(wù)平臺(tái)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，其中涉及大量敏感信息；同時(shí)在政府頂層設(shè)計(jì)中，各級(jí)政府發(fā)文推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與政務(wù)服務(wù)深度融合，通過云架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)政府服務(wù)效能的提升，建成省市縣多級(jí)連動(dòng)、協(xié)同的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”體系。信創(chuàng)作為新基建的“底層”需求，政府有望持續(xù)加大投入規(guī)模。

四、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的“四梁八柱”正式搭建

2020年5月8日，“建立信創(chuàng)生態(tài)體系，保障網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略”——國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園經(jīng)開區(qū)信創(chuàng)園開園暨首批入園企業(yè)簽約活動(dòng)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)舉行，包括金山辦公、華為、科大訊飛、聯(lián)想、同方計(jì)算機(jī)在內(nèi)的30家國(guó)家信創(chuàng)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)集中簽約落戶。

這標(biāo)志著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的“四梁八柱”正式搭建，也意味著北京經(jīng)開區(qū)在“新基建”建設(shè)方面再添新動(dòng)能。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)陳肇雄、北京市委常委、副市長(zhǎng)殷勇出席活動(dòng)并致辭。

“新基建”箭在弦上，辦公技術(shù)革命性升級(jí)。包括“5G 基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能”在內(nèi)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將與金山辦公立足自身超過30 年的技術(shù)打造的“云計(jì)算、云存儲(chǔ)和移動(dòng)計(jì)算能力”為基礎(chǔ)的云辦公緊密結(jié)合，為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供重要?jiǎng)幽?。信?chuàng)產(chǎn)業(yè)作為北京市新一代信息技術(shù)的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和融合牽引作用日益凸顯，也將成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、釋放動(dòng)能的重要抓手之一。未來圍繞“新基建”的國(guó)產(chǎn)軟硬件全面規(guī)?；瘧?yīng)用進(jìn)程將逐步加快，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)面臨加速發(fā)展的黃金機(jī)遇期。

此次簽約的30家企業(yè)主要落地項(xiàng)目涵蓋國(guó)產(chǎn)自主核心芯片、操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件、創(chuàng)新型基礎(chǔ)硬件和集成服務(wù)四個(gè)領(lǐng)域，同時(shí)也包括5G技術(shù)、云計(jì)算、云存儲(chǔ)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，代表著我國(guó)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的前沿技術(shù)和自主生態(tài)建設(shè)能力。目前，園區(qū)已落地信創(chuàng)核心企業(yè)近50家，對(duì)接生態(tài)企業(yè)400余家，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)布局，產(chǎn)業(yè)生態(tài)搭建完成?！八牧喊酥逼髽I(yè)快速聚集，項(xiàng)目2022年達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1000億元以上。

首批入園簽約企業(yè)如下：CPU芯片：華為、中國(guó)長(zhǎng)城（天津飛騰）、龍芯中科、上海申威、上海兆芯操作系統(tǒng)：誠(chéng)邁科技（統(tǒng)信軟件）辦公軟件：金山辦公中間件：東方通數(shù)據(jù)庫：易鯨捷、優(yōu)炫軟件網(wǎng)絡(luò)：星網(wǎng)銳捷（銳捷網(wǎng)絡(luò)）軟件與集成：東華軟件、華宇軟件視頻會(huì)議：上海會(huì)暢。

信創(chuàng)背景

1、外部：來自國(guó)際的威脅國(guó)家安全的事件案例不斷發(fā)生

棱鏡門事件爆發(fā)：充分揭露美國(guó)網(wǎng)絡(luò)霸權(quán)戰(zhàn)略

思科漏洞、RSA后門等曝光：我國(guó)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施千瘡百孔

伊朗震網(wǎng)病毒攻擊事件：國(guó)家級(jí)網(wǎng)際空間戰(zhàn)場(chǎng)交鋒激烈

中興華為事件、禁華事件：芯片等核心技術(shù)必須自主可控

2、內(nèi)部：國(guó)內(nèi)行業(yè)專家多年推動(dòng)和呼吁

倪光南、沈昌祥等院士對(duì)核心技術(shù)自主可控的長(zhǎng)期呼吁

IT國(guó)際巨頭對(duì)國(guó)內(nèi)信息基礎(chǔ)設(shè)施的壟斷

國(guó)內(nèi)對(duì)改革開放市場(chǎng)換技術(shù)戰(zhàn)略的反思

信創(chuàng)政策推進(jìn)

2014年，國(guó)家成立網(wǎng)絡(luò)與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，中央和國(guó)家對(duì)自主可控和網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度持續(xù)提升，密集出臺(tái)自主可控、安全可靠相關(guān)政策；在中央網(wǎng)信領(lǐng)導(dǎo)第一次會(huì)議上，習(xí)近平提出建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略部署。明確要求加快黨、政、軍及關(guān)系國(guó)計(jì)民生的關(guān)鍵行業(yè)的自主可控信息系統(tǒng)建設(shè)。

2014年2月，中央辦公廳牽頭，會(huì)和五個(gè)部委召開了主題為“相關(guān)黨政機(jī)關(guān)辦公環(huán)境所適用的計(jì)算機(jī)、操作系統(tǒng)、辦公軟件等全部國(guó)產(chǎn)化”的會(huì)議，即啟動(dòng)南風(fēng)一號(hào)工程。

2016年10月，習(xí)近平在主持中共中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)時(shí)提出了“六個(gè)加快”的行動(dòng)綱領(lǐng)，其中加快網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)自主創(chuàng)新排在首位，強(qiáng)調(diào)要緊緊牽住核心技術(shù)自主創(chuàng)新這個(gè)“牛鼻子”，抓緊突破。

2017年5月，中共中央辦公廳和國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)了國(guó)家保密局、中央網(wǎng)信辦等部門《關(guān)于實(shí)施涉密領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化替代工程的通知》（廳字【2017】22號(hào)），要求至2020年，涉密網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用系統(tǒng)完成向自主可控涉密專用計(jì)算平臺(tái)的適應(yīng)性改造和遷移，涉密網(wǎng)絡(luò)終端和涉密單機(jī)完成涉密專用計(jì)算機(jī)替代，服務(wù)器和存儲(chǔ)系統(tǒng)基本完成替代，網(wǎng)絡(luò)和辦公自動(dòng)化設(shè)備逐步實(shí)現(xiàn)替代。

2018年4月，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會(huì)議，指出核心技術(shù)是國(guó)之重器，加速推進(jìn)核心領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破，抓自主可控產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，做好體系化的技術(shù)布局和重點(diǎn)突破。

什么是信創(chuàng)

注：“安可”更多的是業(yè)界約定俗成的概念，官方說法叫做信創(chuàng)，是一個(gè)自主可控的技術(shù)路線的生態(tài)整合，不是靠單純一個(gè)廠家或交付一款基于國(guó)產(chǎn)化芯片的產(chǎn)品能算完成了網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)整體改造。

什么是信創(chuàng)？信創(chuàng)二字來源于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會(huì)”。2016年3月4日工委會(huì)成立，是由24家從事軟硬件關(guān)鍵技術(shù)研究、應(yīng)用和服務(wù)的單位發(fā)起建立的非營(yíng)利性社會(huì)組織。信創(chuàng)理事會(huì)主要由四類單位：集成廠商、互利網(wǎng)廠商、第三方機(jī)構(gòu)、高等院校。因?yàn)樗婕暗揭粭l龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，主要涉及4部分：IT基礎(chǔ)設(shè)置：cpu芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換機(jī)、路由器、各種云等?；A(chǔ)軟件：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等。應(yīng)用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件等。信息安全：邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等。